海外债权人向佳兆业提出近五十亿美元救济融资方案

据境外媒体的最新报道，由Lazard担任顾问的海外债权人小组近日再次向佳兆业抛出了一份注资救济方案，方案内容包含债权人以20亿美元的价格接管佳兆业在中国境内的停滞项目，以盘活其境内优质地产项目。同时债权人愿意对离岸债券进行约23亿美元票面减记，并且提供一项高达5.5至7亿美元的股份增发计划为其注入新的资本。

据路透社报道，由Lazard代表的离岸债权人小组已向佳兆业财务顾问中信证券提出收购要约，计划以20%至25%的折让价格向佳兆业的债权人购入一些已停工的住宅项目的不良贷款。成交后佳兆业集团仍保留项目公司股东身份，项目公司债权则变更为离岸债权人持有，离岸债权人将进一步提供额外的盘活资金帮助项目公司完成开发及保交楼任务。离岸债权人达到20%综合收益率后，将超出部分80%的利润返还至出售不良贷款的银行以及佳兆业集团。

该小组所提供的收购条款与此前国内资产管理公司（AMC）收购开发商不良资产时所提供的条款相仿。

在以上的重组方案提出之后，中信证券向Lazard表示会考虑该方案，但目前为止，佳兆业方仍未做出任何相关回应。根据公开信息显示，这已不是境外债权人第一次向佳兆业提出重组方案。

2021年11月，佳兆业首次传出公司存在债券违约问题，其中涉及的离岸债违约金额高达120亿美元。随后11月23日，境外债权人通过Lazard向佳兆业提出了约20亿美元的重组方案,包含境内以及境外、有担保及无担保的7个融资选项。随后不久，该融资方案更新为8个选项，新增选项为收购佳兆业在国内的不良银行贷款。

为了推进离岸重组谈判并减轻公司将来的偿贷负担，债权人小组在这一轮的五十亿美元救济融资方案中还主动提出将对佳兆业的美元债券提供20%的本金减免，并将注入5.5至7亿美元的新股本。

但以上方案均未得到佳兆业的正面回应。

自去年以来，三大评级机构陆续下调对佳兆业的信用评级，其中穆迪在半个月内连续下调两次，而标准普尔也对佳兆业及其所有未偿付票据的评级下调至最低信用等级“D”。佳兆业公告称，评级下调及随后的撤回加剧了公司获得融资的难度。

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