炼化设备专题研究二：炼化设备市场格局

本周专题:市场规模相对稳定，乙烯设备增长空间大中国炼油和化工设备产销量有所下降，但市场规模相对稳定中国专用炼油设备销量从2014年的204.4万吨下降至2018年的149.9万吨，2018年同比下降10.72%市场规模从2016年的987.85亿元下降到2018年的736.2亿元，2019年有所回升炼化设备行业实现销售收入799亿元，同比增速8.53%根据天沃科技的数据，十四五期间我国石化行业非标集装箱设备投资将超过3000亿元中国大部分乙烯下游产品依赖进口2017年中国下游产品实际进口乙烯产量接近1800万吨，进口乙烯约216万吨国内乙烯当量缺口超过2000万吨，实际对外依存度接近55%中国乙烯产能仍有巨大提升空间，乙烯供需缺口将为乙烯装置的长期增长奠定基础根据我国乙烯新增产能规划，2025年拟新增乙烯产能740万吨，2022—2025年累计新增乙烯产能将达到3832万吨，2025年国内乙烯总产能将达到7350万吨中国经济研究院数据显示，2020年我国乙烯裂解炉市场规模约为34.2亿元，同比增长77%2020年，乙烯行业高温炉管更换市场规模约为8亿元根据《中国石化》杂志的数据，2025年将达到21.1亿元，复合增长率约为22.7%亚洲是最大的市场，国内集中度低全球炼化设备主要分布在亚洲，欧洲和北美，市场份额分别为53.63%，20.05%和20.94%，其中亚洲市场占全球一半以上全球炼油化工设备市场由此形成了以欧美，日本等国为主的市场格局主要企业有美国ABB Lumas，美国绍尔，德国鲁奇，日本钢铁厂等我国炼化装备产业发展迅速，但整体技术水平与国外仍有一定差距，自主创新能力仍有提升空间我国炼油和化工设备行业企业规模普遍较小，缺乏绝对的大型龙头企业，当前产业集中度普遍较低2019年，中国钟毅和天沃科技在炼油设备收入中占比最大，分别占16.48%和13.49%的市场份额此外，其他业务规模较小，前十家企业约占总市场份额的30%中国有许多炼油和化工企业的制造商具有一定规模和技术优势的企业有中国钟毅，天沃科技，石兰重装，柯蓝高新，锦西化工机械集团，卓然股份，科信机电，杭氧股份，钢研加奥纳，茂名重力，宁波联通等风险因素:加速全球疫情蔓延，海外复产后，需求提振低于预期，国内经济增长乏力

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